Claranova vers la vente de sa division PlanetArt

Claranova annonce que être entrée en discussions exclusives avec le fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et l'équipe de direction de PlanetArt pour la vente potentielle de sa division PlanetArt. Cette transaction potentielle valoriserait la division à environ 160 millions de dollars américains sur une base sans trésorerie et sans dette (ou environ 180 millions de dollars américains de valeur des capitaux propres, y compris la trésorerie excédentaire et les prêts et dettes interentreprises), sous réserve d'ajustements finaux.

PlanetArt gère un portefeuille de sites web et d'applications mobiles utilisés par des dizaines de millions de clients dans le monde pour créer des produits personnalisés uniques.

Au 30 juin 2024, le chiffre d'affaires de PlanetArt représentait 365 millions d'euros, soit 74% du chiffre d'affaires du Groupe, et son ROC Normalisé2 représentait 20 millions d'euros, soit 43% du ROC Normalisé du Groupe. A l'issue de cette transaction, Roger Bloxberg et Todd Helfstein deviendraient des actionnaires importants de PlanetArt LLC et continueraient par ailleurs à exercer leurs fonctions respectives de Directeur Général et de Président.

La réalisation définitive de l'opération est prévue pour le deuxième trimestre 2025 une fois que toutes les conditions suspensives auront été satisfaites.

Compte tenu de l'importance de cette transaction pour Claranova, celle-ci sera soumise au vote des actionnaires de Claranova, ainsi que les détails de l'affectation du produit attendu de la vente.

source : AOF