Covivio place un Green Bond de 500 millions d'euros à 8,5 ans

29/11/2023 08:37 | AOF | 654 | Aucun vote sur cette news

Covivio a procédé au placement avec succès de 500 millions d'euros d'obligations vertes (Green Bond), à échéance juin 2032. Cette émission a été sursouscrite près de 4 fois. Le produit de l'émission est destiné à financer ou refinancer le portefeuille Green éligible tel que défini dans le cadre du Sustainable Bond Framework, y compris le refinancement des obligations vertes existantes. Le spread de l'émission ressort à 168 bps à 8,5 ans pour un coupon de 4,625%.

L'émission sera largement variabilisée afin de tirer parti de la très bonne situation de couverture du groupe (90% de dette couverte à fin 2023 ; 5,8 ans de maturité moyenne des couvertures).

D'ici au remboursement de l'émission à échéance octobre 2024, Covivio disposera également de conditions de placement très favorables.

Cela permettra ainsi de limiter l'impact sur le coût moyen de la dette, qui devrait se maintenir sous 2,5% d'ici 2027 (sur la base du profil actuel de la dette et des conditions présentes de marché).

source : AOF

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