Pernod Ricard procède à une émission obligataire de 1,5 MdEUR

22/10/2026 12:10 | Zone Bourse | 57 | Aucun vote sur cette news

(Zonebourse.com) - Pernod Ricard indique avoir procédé à une émission d'obligations hybrides subordonnées de dernier rang, à durée indéterminée et libellées en euros, pour un montant de 1,5 MdEUR, réparti en deux tranches de 750 MEUR chacune. Il s'agit d'obligations PNC (perpétuelles avec option de non-rappel) de 5,25 ans et de 8 ans respectivement.

Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces deux tranches d'obligations hybrides à des taux de coupon respectifs de 5,625% pour la tranche PNC 5,25 et de 6,125% pour la tranche PNC 8.

Le produit net de cette émission d'obligations hybrides sera affecté aux besoins généraux du groupe de spiritueux ainsi qu'à l'offre de rachat portant sur sept souches d'obligations existantes arrivant à échéance en septembre 2027, octobre 2027, novembre 2028, avril 2030, novembre 2030, mars 2032 et novembre 2032, annoncée il y a deux jours.

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source : AOF

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