Nanobiotix lève 85 millions d'euros

| Zone Bourse | 610 | Aucun vote sur cette news
Nanobiotix lève 85 millions d'euros
Credits  ShutterStock.com

(Zonebourse.com) - La biotech française, spécialiste des approches thérapeutiques basées sur la physique pour le traitement du cancer, a annoncé ce matin la fixation des modalités définitives de son augmentation de capital par offre globale. L'opération lui permet de lever un produit brut total d'environ 85 millions d'euros (soit 98,6 millions de dollars), avant déduction des commissions et frais financiers.

L'opération, structurée pour cibler simultanément les marchés américain et européen, se compose de deux volets principaux : une offre aux Etats-Unis portant sur 225 373 American Depositary Shares (ADS), émises au prix de 38,98 USD par ADS (chaque ADS représentant une action ordinaire) et une offre internationale en Europe (hors Etats-Unis et Canada) réservée aux investisseurs qualifiés, comprenant 1 959 289 actions ordinaires ainsi que 345 099 bons de souscription d'actions pré-financés (pre-funded warrants ou PFW).

Une décote de près de 15% par rapport au cours moyen

Le prix d'émission a été fixé à 33,60 EUR par action ordinaire (et 33,57 EUR par bon PFW). Ce montant correspond exactement au prix de 38,98 USD de l'offre américaine, calculé sur la base d'un taux de change d'un euro pour 1,16 USD.

Afin d'attirer les investisseurs institutionnels, la direction de Nanobiotix a consenti une décote de 14,92% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action sur Euronext Paris lors des trois dernières séances de bourse (18, 19 et 20 mai 2026). Sur le montant global brut, 73,4 MEUR proviennent des actions et des ADS, tandis que 11,6 MEUR proviennent des instruments pré-financés (PFW).

Les fonds levés serviront entre 50 et 60% pour faire avancer le Nanonprimer et les autres plateformes. Entre 30 et 40% sont destinés à financer les besoins généraux de la société et moins de 10% pour soutenir le développement et l'avancement du JNJ-1900 (NBTXR3).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

source : AOF

 ■

2026 Zonebourse.com - Tous droits de reproduction réservés par Surperformance. Surperformance collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir Surperformance et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
SUR LE MÊME SUJET
Publié le 21/10/2026

(Zonebourse.com) - Le groupe italien a annoncé la réussite de la dernière étape majeure du projet Combat Unmanned Ground System (CUGS), financé par l'Agence européenne de défense (AED), dont il…

Publié le 21/10/2026

(Zonebourse.com) - La Direction générale de l'armement (DGA) a commandé quatre sections supplémentaires du système de défense sol-air SAMP/T NG auprès d'Eurosam, groupement réunissant Thales…

Publié le 21/10/2026

(Zonebourse.com) - eBay prévoit de réduire ses effectifs d'environ 9%, soit près de 1 100 postes sur la base des 12 300 salariés recensés fin 2025, afin de simplifier son organisation et de…

Publié le 21/10/2026

(Zonebourse.com) - Generali Investments annonce aujourd'hui le lancement d'une classe de parts tokenisée nativement d'un fonds monétaire existant domicilié au Luxembourg, émis et géré par…

Publié le 21/10/2026

(Zonebourse.com) - A l'occasion de NVIDIA GTC Berlin 2026, Accenture annonce collaborer avec TUV SUD, groupe allemand de services d'essais, d'inspection et de certification, afin d'accélérer les…

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 21/10/2026

Ce matin, Tokyo prend 1,16%, Shanghai lâche 0,46% et Hong Kong 0,63%

Publié le 21/10/2026

À quelques jours de la publication de son chiffre d’affaires du 3ème trimestre, prévue le 22 octobre après la clôture, l’Oréal a débordé un niveau de résistance majeure.

Publié le 21/10/2026

(Zonebourse.com) - Deutsche Börse recule de 0,7% à 306,8 EUR et sous-performe ainsi nettement le DAX, qui grimpe de 1,4% à Francfort, en dépit de la publication, mardi soir, de résultats en…

Publié le 21/10/2026

(Zonebourse.com) Le titre BMW AG a fortement corrigé ces dernières séances et revient à proximité d'une zone de soutien majeur qui pourrait susciter quelques achats…